ST中安(600654SH)董事会审议通过债券和解方案

格隆汇11月25日丨*ST中安(600654.SH)公布,公司于2016年11月11日公开发行2016年公司债券(“16中安消”、“本次债券”)。本次债券本金余额11亿元,债券期限3(2+1)年,到期日为2019年11月11日。根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司《关于为上市期间特定债券提供转让结算服务的通知》的相关规定,“16中安消”已自2019年6月3日在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台进行转让。

2019年11月25日,公司召开了第十届董事会第十八次会议,审议通过了《关于债券和解方案的议案》。

2018年5月18日,公司股东大会通过了关于为“16中安消”公司债券追加担保的议案,公司拟追加中安消物联传感(深圳)有限公司(已更名为:深圳市豪恩安全科技有限公司)40%股权作为“16中安消”债券担保物;拟追加杭州天视智能系统有限公司、中安消(上海)投资管理有限公司、上海中安消智能技术有限公司、中安消股权投资有限公司、上海投名信息科技有限公司、深圳科松技术有限公司、常州明景物联传感有限公司、深圳市豪恩安全防范技术有限公司八家公司100%股权作为“16中安消”债券担保物。

此次债券违约后,为妥善化解可能的风险,最大程度维护债券持有人合法权益,公司从维护社会稳定、履行社会责任的角度、结合目前公司实际履约能力,以及不同的债券持有人持有成本和预期回报差异提出的具备可实施性的方案,债券持有人可根据自身情况自行判断并选择债务和解方案的类型。具体方案如下:

“16中安消”债券持有人需同意其本金(债券本金=债券面值100*债券持有数量)在原募集说明书约定的到期兑付日后展期三年,即:按发行时约定的到期日顺延3年至2022 年11月10日;如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间不另计利息。

展期期间的利率,将以债权人的“16中安消”债券本金(债券本金=债券面值100*债券持有数量)为计算依据,按4.45%/年的利率计算,计息规则不变,利息每年支付一次,支付日为每年的11月10日,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1 个工作日,顺延期间不另计利息。

同意本方案的债权人与公司签订债务和解协议,并自动放弃债务和解协议签署前的未付债券利息及罚息,展期期间终止计算罚息。到期后,由公司按双方签署的债务和解协议自行偿还本息。

“16中安消”债券持有人需同意其本金(债券本金=债券面值100*债券持有数量)在原募集说明书约定的到期兑付日后展期至2021年1月10日,并同意其本金在到期后按本金的6折兑付(兑付金额=债券本金*60%),即:按发行时约定的到期日顺延至2021年1月10日,并同意在到期后以其本金的6折兑付(兑付金额=债券本金*60%);如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间不另计利息。

展期期间的利率,将以债权人持有的“16中安消”债券本金(债券本金=债券面值100*债券持有数量)为计算依据,按4.45%/年的利率计算,计息规则不变,2020年11月10日,支付第一笔利息;2021年1月10日,支付到期日前的剩余利息及本金;如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1 个工作日,顺延期间不另计利息。

同意本方案的债权人与公司签订债务和解协议,并自动放弃债务和解协议签署前的未付债券利息及罚息,展期期间终止计算罚息。到期后,由公司按双方签署的债务和解协议自行偿还本息。

公司希望全体债券持有人同意上述债务和解方案,并根据自身意愿选择与公司签署债务和解协议的类型。公司承诺将按照与债券持有人签署的债务和解协议履行相应的偿付义务。

此次公司提出和解要约,如有债券持有人未能与公司就债务和解方案达成一致,则该部分债券持有人仍享有要求公司偿付债务的请求权。公司与该部分未就债券处置方案达成一致的债券持有人的本息兑付按相关法律法规以及债券募集说明书约定妥善办理。

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