宇瞳光学:华创证券、广发证券等78家机构于8月26日调研我司

2022年8月29日宇瞳光学300790)(300790)发布公告称华创证券岳阳 姚德昌 郭一江、广发证券邓崇静 周聪、博时基金刘锴 陈耀波 陈伟 符昌铨 张健 李宜泽、南方基金郭东谋 朱苌扬、前海开源基金梁策 覃研恩 林汉耀 吴思源、富国基金胡博 毕天宇 曾新杰 吴奇 李琰 杨惠茹 王佳晨 张慕禹、万家基金陈飞达、华夏基金王嘉伟 吕佳玮、景顺长城张雪薇 程振宇、中科沃土基金管理有限公司彭上 孟禄程、粤港澳大湾区产融资产管理有限公司刘伟浩、国金证券刘妍雪 孟灿、东方财富300059)证券邓迪飞、西南证券徐一丹、国泰君安文紫妍、光大证券王之含、中银国际王达婷、信达澳亚罗晨熙 张凯、宝盈基金容志能 贾昌浩、中欧基金李卢、西部证券002673)贺茂飞、华安证券600909)傅欣璐、中信证券梁楠 胡柳 罗舜芝 宴磊 万瑞钦 夏胤磊、东莞金控钟尚均 罗海峰、国信证券吴双、长城基金周诗博、杉树资产刘金宇、太平资产管理有限公司薛梦馨、深圳前海锦泓资本管理有限公司陈洁成、国信证券证券投资部欧阳仕华、厦门中略投资管理有限公司张祖良、上海勤辰私募基金管理合伙企业郑博宏、浙江浙商证券601878)资产管理有限公司刘玮奇、信达证券齐向阳 方竞、上海慎知资产管理合伙企业崔澎、中融国际信托有限责任公司赵晓媛、国泰基金管理有限公司王开荣、中邮创业基金管理股份有限公司周楠、工银瑞信基金管理有限公司曾剑宇、中融基金管理有限公司陈祖睿、东方证券自营部朱凌昊、浙江善渊投资管理有限公司唐聪、淡水泉(北京)投资管理有限公司原茵、天弘基金管理有限公司申宗航、长江证券蔡少东 杨阳、紫金保险桑亚东、兴证全球基金管理有限公司余喜洋、国泰君安证券股份资产管理有限公司张欣、泰信基金黄睿东、浙商证券股份有限公司 FICC 事业部李昂、明亚基金管理有限责任公司边悠、深圳易同投资管理有限公司王苏欣、华商基金管理有限公司常宁、深圳望正资产管理有限公司旷斌、承珞(上海)投资管理中心马行川、开源证券刘翔 曹旭辰、上海混沌投资有限公司傅刚、苏州银行002966)资产管理有限公司杜威、上海银叶投资有限公司崔健、UG Investment HKTaylor Chen、长隽资本投资管理(深圳)有限公司陈曼、上海聚劲投资有限公司张超、青骊投资管理(上海)有限公司苏乐天、上海犁得尔资产管理有限公司王甲颖 陈恺睿、南京双安资产管理有限公司宋彬、Ten Asset ManagementMartin Chien、中泰证券600918)张琼、西安久持投资管理有限公司夏嘉琦、钦沐资产管理有限公司张伟杰、中荷人寿保险有限公司张作兴、农银理财有限责任公司马莹、北大方正人寿保险有限公司孟靖、深圳市泰石投资管理有限公司韦思发、华宝基金管理有限公司贺喆、重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司陆明曦、民生证券方竞 王琪、天风证券601162)陈晓玲 包恒星、浙商证券吴若飞 蒋高振于2022年8月26日调研我司。

问:上半年传统安防市场表现较为一般,公司预计下半年安防市场是否较快复苏,对安防中长期发展有何预判?

答:受宏观经济形势、疫情及外围不确定因素增加等影响,上半年传统安防市场较疲软,公司主营业务出现一定程度下滑,我们认为,疫情防控最艰难的阶段已经渡过,下半年为安防行业传统旺季,但大环境难以在短期内迅速改善,预计下半年缓慢复苏,中长期看,目前安防存量较大,有更新需求,“雪亮工程”继续向小城镇、农村渗透,安防产品得到普遍应用,市场规模将不断扩大,短期不利因素不影响传统安防稳健增长。

答:第三季度前二个月安防镜头的出货仍处于较低水平。上半年智能家居镜头较上年同期略有增长,但较一季度增幅收窄,后续有待观察,总体上判断消费类全年略增。

答:上半年公司4MP像素以上高端产品营收较同期提高近9个百分点,境外销售9255万元,营收较上年同期增长41%。

答:车载光学产品大致可分为四类车载镜头、激光雷达光学配件、抬头显示(HUD)光学组件及智能车灯,公司将全方位布局上述产品。目前车载镜头已经实现批量供货,激光雷达转镜、振镜9月份可少量供应,HUD预计年底量产,智能车灯尚处于预可研阶段。

答:目前车载镜头客户主要有海康、大华、TTE、豪恩、大疆等客户。产品种类环视、周视、流媒体后视、疲劳监控、前视DS、DVR等。

答:激光雷达光学配件客户目前有三家已启动项目,其中一家已开始试产交付,因与客户签署了保密协议,不方便透露客户名称。激光雷达光学配件主要是一体棱镜、转镜、反射接收镜头、窗口镜等。

答:HUD主要包括C-HUD、W-HUD和R-HUD,其中最核心配件之一是自由曲面镜。与客户签署了保密协议。

答:车载镜头目前进入批量交付阶段,具体销售规模尚难量化,预计2023年开始持续放量,业绩弹性较大,通过3-5年追赶,成为车载镜头重要供应商之一。

答:玖洲光学主营业务是专业从事各种光学镜头和光学元器件的研发、生产和销售,重点主要集中在汽车影像类产品和智能家居类产品等方面。玖洲光学从事车载镜头业务起步较早,有较丰富的车载镜头客户资源及车载产品的研发生产能力,双方达成合作,可以在主要产品类型、供应链和客户渠道等方面产生一定的协同效应,有利于公司快速开展车载业务。今年7月,公司受让玖洲光学20%股份事项完成并进行了工商变更登记,标的公司名称变更为东莞市宇瞳玖洲光学有限公司。

宇瞳光学2022中报显示,公司主营收入9.21亿元,同比下降7.37%;归母净利润8252.33万元,同比下降40.1%;扣非净利润7778.69万元,同比下降41.35%;其中2022年第二季度,公司单季度主营收入4.9亿元,同比下降11.31%;单季度归母净利润3964.7万元,同比下降50.59%;单季度扣非净利润3752.73万元,同比下降51.53%;负债率51.16%,投资收益-36.2万元,财务费用1198.39万元,毛利率25.2%。

该股最近90天内共有3家机构给出评级,买入评级3家;过去90天内机构目标均价为29.25。

根据近五年财报数据,估值分析工具显示,宇瞳光学(300790)行业内竞争力的护城河良好,盈利能力良好,营收成长性良好。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:货币资金/总资产率、有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标3星,好价格指标3.5星,综合指标3星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

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近期的平均成本为19.35元,股价在成本下方运行。空头行情中,并且有加速下跌的趋势。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。

限售解禁:解禁192.3万股(预计值),占总股本比例0.57%,股份类型:股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

限售解禁:解禁249.8万股(预计值),占总股本比例0.74%,股份类型:股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

限售解禁:解禁1.445亿股(预计值),占总股本比例42.88%,股份类型:首发原股东限售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

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